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1/18/2017

Rep煤blica Dominicana coloca bonos soberanos por US$ 1,200 millones


SANTO DOMINGO. El gobierno de la Rep煤blica Dominicana coloc贸 bonos soberanos en el mercado internacional de capitales por un monto total de US$1,200 millones
a un plazo de 10 a帽os y una tasa de 5.95%.
La colocaci贸n es parte del Plan de Financiamiento del presente a帽o, debidamente consignado en la Ley No. 690-16 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el a帽o 2017.
El Ministerio de Hacienda inform贸 que la colocaci贸n fue exitosa y la demanda total por el Bono Soberano Dominicano fue muy superior al monto ofertado por el pa铆s, a pesar de la volatilidad que ha caracterizado a los mercados financieros internacionales desde finales del a帽o pasado.
La demanda total recibida fue de aproximadamente 2,922.8 millones de d贸lares, es decir, m谩s del doble del monto ofertado, pese a que el libro de 贸rdenes solo se dej贸 abierto por unas tres horas.
En total se recibieron unas 180 贸rdenes de inversionistas de distintos pa铆ses y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, Am茅rica Latina e inversionistas locales, inform贸 la instituci贸n.
El equipo dominicano que lider贸 la colocaci贸n fue encabezado por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien cont贸 con el apoyo t茅cnico de la Direcci贸n General de Cr茅dito P煤blico. El cierre de la transacci贸n se realiz贸 en New York, sirviendo como agente l铆der de la transacci贸n el banco de inversi贸n J. P. Morgan y Banreservas como co-manager.
Para lograr estos resultados los inversionistas valoraron el excelente desempe帽o econ贸mico que ha tenido el pa铆s en los 煤ltimos 12 meses, siendo la econom铆a de Am茅rica Latina de mayor crecimiento econ贸mico, con una de las tasas de inflaci贸n m谩s bajas y con la disciplina fiscal mostrada en los 煤ltimos a帽os.
Tambi茅n los inversionistas tomaron en cuenta el gran impacto positivo que ha tenido sobre el pa铆s la reducci贸n de los precios del petr贸leo en el mercado internacional, el menor d茅ficit de las cuentas externas, la acumulaci贸n adicional de reservas internacionales, la buena gesti贸n de la deuda p煤blica y la mejora reciente en la calificaci贸n crediticia del pa铆s.